こんにちは！
かもしかです。
この記事は手書き家計簿が続けられなくて悩んでいる人向けです。
家計簿への記入をラクにしたいなら、家計簿アプリで十分ですが
・家計簿で細かく分析したい
・書き込んだデータを簡単に比較、検索したい
・集計期間など自由にアレンジしたい
・手間をなくして効率よく家計管理をしたい
こういったニーズがある人にはエクセル家計簿がオススメです。
今回使うエクセル家計簿は私が自作したかもしかの家計簿です。
かもしかの家計簿は関数なしでExcelに慣れていない人にも作成しやすい家計簿です。
詳しくは↓の記事で解説しています。
まずは簡単に自己紹介させてください
自作のExcel家計簿の作り方を書籍化するほどの、Excel家計簿愛用者です
Amazonで「家計簿 kindle」で検索すると表示順位「１位～４位」をウロウロしている本の著者です
普通の人よりは少し家計簿について詳しいと思うので、家計簿の付け方や様々な家計簿について解説しています
手書き家計簿にはない、エクセル家計簿の便利な使い方10選
手書き家計簿には手書き家計簿のメリットがありますが、
エクセル家計簿には手書き家計簿のデメリットを補ってくれる機能がいくつもあります。
手書き家計簿に不満を感じている人は、欲しかった機能がないか参考にしてください。
１つの元データから様々な表が作成できる
かもしかのエクセル家計簿では、まず、記録表という元データを作成します
↓が記録表です。
記録表には支出や収入が発生した日付や分類、金額などを書き込みます。
記録表があれば簡単に様々な表が作成できます。
私は記録表から２つの表を作成しています。
２つの表とは「集計表」と「価値分類表」です。
↓が集計表です
↓が価値分類表です
そして、元データとなる記録表に入力するだけで、２つの表にデータを反映してくれます。
この表はさらに増やすことも可能で、例えば
・金額の合計ではなくて、平均や割合を出した表
・クレジットカードを使った支払いをまとめた表
などを作ったとしても、必要となる元データは１つだけで、自動的に反映してくれます。
もちろん、最初に表を作成する手間はあるけど、関数なしでマウス操作だけでできるから、とても簡単だよ
割合、差、平均が出せる
金額の合計だけでなく、割合・差・平均を出すことも可能です。
2020年の食費のデータを例にすると
ちょっと工夫が必要だけど、操作に慣れればこんな表も作成できるよ
特定の期間を比較できる
特定の期間だけ表示させて比較することも簡単です。
上の画面は2020年1月と2021年1月との比較ですが、年単位で比較することも可能です。
特定の費目を除外して集計
全体の集計には入れたくない費目を除外することができます。
例えば、生活にかかるお金を知りたいから、経費を集計から除外するなどです。
簡単な操作で集計表から経費を除外することができます。
グラフや図を簡単に作成できる
かもしかの家計簿では、わかりやすいように表をグラフ化しています。
左上：月ごとの収入と支出の比較
右上：１か月の支出の内訳
左下：月ごとの貯蓄額の積み上げ
右下：資産種別の推移
これらのグラフも記録表に入力したデータを更新すれば、自動的に反映されます。
グラフを作ることで、お金が増えるのが目に見えてわかるから家計簿を付けるのが楽しくなるよ
集計期間が自由
年・四半期・月・週・日など集計期間は自由に変更できます。
月ごとの集計期間
日ごとの集計期間
週ごとの集計期間
週予算で家計管理をしている方は週ごとの集計期間
毎日の支出を見たい方は日ごとの集計期間
など、それぞれの家計管理の手段に合わせて柔軟に変更できます。
支出の履歴がすぐわかる
この月の食費だけやけに多い。何に使ったんだっけ？
家計簿を付けていると、過去の支出を振り返りたいときがありますよね。
かもしかの家計簿では、簡単に支出を呼び出すことができます。
例えば、赤枠の2020年1月食費を振り返りたい場合は、赤枠の部分をダブルクリックします。
すると、新しいシートが作成され１月の支出の内訳が一覧で表示されます。
この表を見て、支出の無駄遣いをチェックできます。
支出の振り返りができないと、家計簿で支出を削減することはできません。
費目を階層構造にできる
費目を階層構造にすることができます。
例えば、↓の集計表で
「インフラ費」と「食費」の部分をクリックすると
下の階層が表示されました。
階層構造だと何がいいの？
階層構造だと支出の分析がしやすくなるよ
階層構造については、↓の記事で詳しく解説しているよ
情報の変更が一括でできる
かもしかの家計簿では、収入や支出のデータは記録表に入力します。
そして、記録表に入力する中分類の部分が「インフラ費」「食費」などの費目になります。
この費目は変更したいなー
と思ったら、記録表のデータを一括で変更することで費目の変更ができます。
↓の赤枠の部分の「食費」を変更します。
ショートカットキー「Ctrl＋H」を押して、「食費」を「食料」に置換します。
すると、食費が食料に一括で変更されました。
あとから、この支出はこの費目にまとめたいとなったときでも、一括で変更できるから効率的だよ
買った場所や決済手段で絞り込める
フィルター機能を使えば、買った場所や決済手段で絞り込むことも可能です。
↓の図は現金で絞り込みました。
少し工夫すれば、クレジットカードの毎月の使用額もわかるよ
以上が、手書き家計簿にはないエクセル家計簿の便利な使い方10選です。
かもしかの家計簿に興味を持った方は↓の記事を参考にしてみてください。
以上です。
ありがとうございました。
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